Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект.
Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков. Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. В операцию включают опытного разведчика Журавлёва, у которого свои счёты с генералом Исимурой — тем самым, что десять лет назад расправился с его семьёй. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно узнав, что японец планирует взорвать подземные хранилища с химикатами.
